Ist wieder alles gut in der Kfz-Versicherung? Man könnte es fast glauben. Die Anbieter haben die Preise deutlich angehoben, sodass die Sparte marktweit wieder einen technischen Gewinn macht. Hinter diesem positiven Trend stehen jedoch sehr unterschiedliche Entwicklungen für die einzelnen Gesellschaften. Die Schere zwischen großen und kleinen Anbietern wird immer größer. Den wichtigsten Unterschied machen die Daten aus.
Die Autoversicherer wünschen sich freien Zugang zu den Daten, die in modernen Fahrzeugen produziert werden. Die Politik soll dabei helfen, forderte HUK-Coburg-Chef Klaus-Jürgen Heitmann auf einer Mobilitätskonferenz des Versichererverbands GDV in Berlin. Sorgen machen der Branche auch die hohen Preise für Ersatzteile. Sie seien der Haupttreiber für steigende Preise in der Kfz-Versicherung.
Steigende Preise für Autoteile bleiben ein Problem für die Kfz-Versicherer. Zwischen August 2024 und August 2025 sind die Preise im Schnitt um 6 Prozent gestiegen, meldet der Versichererverband GDV. Das hat Auswirkungen auf die Schadenkosten der Versicherer nach einer Reparatur. Wegen des geltenden Designschutzes haben Werkstätten häufig keine Alternative zu den Originalersatzteilen, kritisiert der Verband. Nach einem Milliardenminus in den vergangenen beiden Jahren soll die Sparte 2025 wieder in die Gewinnzone kommen.
Die Kfz-Versicherer klagen schon seit Jahren über steigende Kosten für Werkstattlöhne und Ersatzteile. Auch im vergangenen Jahr hat sich diese Entwicklung fortgesetzt. Die Stundensätze für Arbeiten an der Mechanik, Elektronik oder Karosserie sowie für Lackierarbeiten sind laut einer Auswertung des Versichererverbands GDV 2024 um fast 8 Prozent gestiegen. Dennoch rechnet der Verband mit einer Rückkehr der Kfz-Versicherer in die versicherungstechnische Gewinnzone.
Die Talanx-Tochter HDI Versicherung setzt im Management von Kfz-Schäden auf den Dienstleister Solvd, der zur Allianz gehört. Die beiden Unternehmen haben eine strategische Kooperation vereinbart, im Zuge derer Solvd den bisherigen HDI-Dienstleister SSV Schadenschutzverband übernimmt. Die Autoversicherer waren in den vergangenen Jahren tief in den roten Zahlen, nicht zuletzt wegen der immer höheren Preise für Ersatzteile.
Nach mehreren Krisenjahren sieht der Versichererverband GDV in der Kfz-Versicherung immer noch keine Entspannung auf die Branche zukommen. Als Gründe nennt der Verband die weiterhin steigenden Preise für Ersatzteile und Werkstattarbeiten, aber auch den sogenannten Designschutz für Autohersteller, der das Problem weiter befeuern würde. Laut GDV sollten Kfz-Versicherer im laufenden Geschäftsjahr zumindest keine roten Zahlen mehr schreiben – außer in der Vollkaskoversicherung.
Herbert Frommes Kolumne Die Prognosen für das Marktergebnis in der Kfz-Versicherung für das Jahr 2025 werden freundlicher. Sie reichen von einer schwarzen Null bis hin zu einem Milliardengewinn. Offenbar haben die meisten Anbieter die schlimmen Ergebnisse der Jahre 2023 und 2024 hinter sich gelassen und mit Preiserhöhungen gegengesteuert. Aber es wäre grundfalsch, die tiefe Krise der Sparte für beendet zu erklären. Die Kfz-Versicherer stehen weiter vor großen Herausforderungen, zu denen ein Strukturwandel im Markt gehört.
Das Risiko ist erheblich, dass die Kfz-Versicherer 2025 erneut in den roten Zahlen landen. Treiber sind steigende Preise für Ersatzteile und höhere Werkstattkosten, schreibt die LBBW in einer Analyse. Während die Beiträge der Schaden- und Unfallversicherer wachsen, schwächelt das Geschäft der Lebensversicherer. Seit 2004 ist die Zahl der Verträge nahezu kontinuierlich gesunken. Das Beitragsaufkommen in der Schaden- und Unfallversicherung könnte 2024 erstmals höher ausgefallen sein als in der Lebensparte.
Die Ratingagentur Moody’s prognostiziert den deutschen Schaden- und Unfallversicherern zum dritten Mal in Folge ein schwieriges Jahr, vor allem wegen der Kfz-Versicherung. Wie schon 2023 und 2024 sollen die Preissteigerungen im kommenden Jahr nicht mit dem Anstieg der Schäden Schritt halten können. Etwas besser sieht Moody’s das Segment Leben aufgestellt. Dennoch ist auch dieser Bereich nicht frei von Problemen.
Die Allianz fordert einen besseren Schutz von Fußgängern und Radfahrern in Städten und richtet konkrete Forderungen an Politik, Fahrzeughersteller und Transportunternehmen. Angesichts der steigenden Zahl von Verkehrstoten müsse insbesondere die Sicherheitsausstattung von Transportern und Lkws verbessert werden, mahnte Christian Sahr, Geschäftsführer des Allianz Zentrum für Technik (AZT), auf dem 12. Autotag des Versicherers in Ismaning an. Die Münchener wollen zudem einen Gebrauchtteilemarkt in Deutschland etablieren.
An dieser Stelle nimmt sich unser Zeichner Konrad Lohrmann jeden Freitag ein Thema aus der Branche vor. Heute: Preisexplosion bei Kfz-Ersatzteilen
Der Marktführer HUK-Coburg schwört Kunden auf Preiserhöhungen oberhalb von 10 Prozent in der anstehenden Wechselsaison ein. So viel braucht der Markt und auch die HUK, um in absehbarer Zeit wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Als Preistreiber sieht HUK-Vorstand Jörg Rheinländer vor allem steigende Ersatzteilpreise und Lohnkosten in Werkstätten, aber auch den Klimawandel. Trotz der nötigen Zuschläge will die Gesellschaft unbedingt Preisführer in der Kfz-Versicherung bleiben.
Exklusiv Die Kfz-Versicherung steckt tief in den roten Zahlen. Um aus dem Tief wieder herauszukommen, müssen die Anbieter nicht nur bei der Preissetzung agiler werden, sondern ihr Portfolio auch besser analysieren und verstehen können. Wie das funktioniert, erklären Stefanie Schriek, Leiterin Versicherungsberatung bei WTW Deutschland, und Karsten Wantia, P&C Sales and Growth Leader für EMEA bei WTW, im Interview mit dem Versicherungsmonitor. Wer technisch und prozessual nicht gut aufgestellt ist, droht, abgehängt zu werden.
Exklusiv Weil die Kfz-Versicherer tief in den roten Zahlen sind, wird mit Preiserhöhungen gerechnet – auch in der Flottenversicherung. Es kommt aber auf den Einzelfall an. Helfen können höhere Selbstbehalte oder eine Verringerung der Schäden durch Fahrertrainings. Unwetterschäden etwa durch Hagel gewinnen in bestimmten Regionen an Bedeutung. Trotzdem kann es unter Umständen Sinn machen, das Kaskorisiko selbst zu tragen.
An dieser Stelle nimmt sich unser Zeichner Konrad Lohrmann jeden Freitag ein Thema aus der Branche vor. Heute: Allianz setzt auf gebrauchte Ersatzteile.