Der britische Großmakler Howden hat von Investoren 703 Mio. Dollar (596 Mio. Euro) durch die Ausgabe von Anleihen erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Das frische Geld will der Makler in Fusionen und Übernahmen (M&A) stecken und weiter wachsen. Die Ratingagenturen Moody’s und S&P bewerten Howden als stabil und vertrauen auf die finanzielle Robustheit des Maklers.
Weltweit sind die Preise in der Industrieversicherung im letzten Quartal des abgelaufenen Jahres zurückgegangen – wie auch schon in den fünf Quartalen zuvor. Das zeigt der Global Insurance Market Index des Großmaklers Marsh. Doch der Trend gilt nicht für alle Sparten und Regionen. Außerdem könnten einzelne Events die Entwicklungen rasch verändern. Einen Ausblick für dieses Jahr wagt Marsh dennoch.
Mirela Radoncic ist seit 16 Jahren in der Versicherungsbranche – eher zufällig, aber mit klarem Ziel: Verantwortung zu übernehmen und gestalten zu können. Heute ist sie Geschäftsführerin von Marsh Risk Deutschland und Leiterin des Konzernkundengeschäfts. Im Interview spricht sie über Karrierewege, Frauenförderung, das Netzwerk „Women at Marsh“, den Einfluss von Konzernstrukturen, die Maklerkonsolidierung und die wachsende Bedeutung von Risikoberatung. Außerdem erklärt sie, wie künstliche Intelligenz den Markt verändert.
Personelle Änderungen zum Jahreswechsel gab es in der Versicherungsbranche immer schon, doch dieses Mal hat das Thema eine neue Dimension erreicht. Der britische Makler Howden hat rund 200 Mitarbeitende vom US-Konkurrenten Brown & Brown abgeworben. Gesund ist diese Entwicklung nicht, schreibt Friederike Krieger, Chefredakteurin des Versicherungsmonitors. Es droht der „Check24-Effekt“.
Stephanie Ogden wird neue Chefin von Munich Re Specialty, Global Markets. Sie folgt auf Thomas Artmann, der in den Ruhestand geht. Derzeit ist Ogden noch CEO bei HDI Global UK & Ireland. Für ihre Nachfolge setzt der Industrieversicherer zunächst auf eine Interimslösung. Neue Gesichter gibt es auch bei Munich Re in Italien, Westfield Specialty, Echo Re, MS Reinsurance und bei der Specialist Risk Group.
Sinkende Rückversicherungspreise, neue Datenschnittstellen und ein Generationswechsel in der Maklerszene treffen im Herbst auf eine Welle von Großschäden. Von September bis Dezember prägen milliardenschwere D&O-Konflikte, stark steigende PKV-Beiträge, schärfere BaFin-Vorgaben im Vertrieb und im Kfz-Markt sowie weitere Umbrüche bei Maklern und Assekuradeuren die Schlagzeilen. Parallel erlebt das Captive-Thema in Deutschland ein Comeback.
Naturkatastrophen, politischer Druck und teure Risiken stellen die Versicherungsbranche auch im Sommer auf die Probe. Von Mai bis August reicht die Spanne von Kapitalproblemen beim Bäckerei-Versicherer SHB und der Suche nach einem Käufer über den Boom firmeneigener Versicherer – Captives – bis zu spektakulären D&O-Fällen. Gleichzeitig verschärft die BaFin den Ton im Vertrieb, Munich Re verlässt Klimainitiativen, und Cyberangriffe treffen erneut die Branche. Bei den Maklern eskaliert der Wettbewerb.
Die von Private-Equity-Investoren getriebene Konsolidierungswelle, die steigende Bedeutung von Assekuradeuren und Plattformen und auch wirtschaftliche Probleme bei wichtigen Kundengruppen lassen die Schere im Maklermarkt weiter auseinander gehen, erläuterte Christian Küchler, Versicherungsexperte bei EY Parthenon, beim SZ-Großmaklerdinner in München. Traditionelle Großmakler können längst nicht mehr mit den Wachstumsraten der Konsolidierungsgruppen mithalten.
Die Konsolidierer werden wichtiger, traditionelle Industrie-Versicherungsmakler wachsen moderat. Das zeigt das aktuelle Maklerranking des Versicherungsmonitors. Wir listen die 20 größten Industrie-Versicherungsmakler auf, gemessen am Umsatz in diesem Segment im Jahr 2024. Ecclesia und Aon führen weiter, die GGW Group hat Funk vom dritten Platz verdrängt. Global, Marsh und MRH Trowe folgen. Die Konsolidierer gewinnen Marktanteile.
Der Verkaufsprozess des Kölner Maklerkonsolidierers Global ist in der heißen Phase. Die Verkaufsunterlagen wurden verschickt. Wenn es nach den Eignern geht, sollen die Erwerber deutlich mehr als 2 Mrd. Euro für die Gruppe zahlen. Doch wer ist bereit, das auf den Tisch zu legen? Private-Equity-Investoren? Oder ein Großmakler wie Marsh? Es ist nicht sicher, ob der Verkauf zu diesem Preis überhaupt gelingt. Der Ausgang wird ein Signal für die Zukunft der Konsolidierer und der deutschen Industrieversicherungsmakler sein.
Es werden längst noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft, um die Versicherbarkeit von Naturgefahrenrisiken zu erhöhen. Die Prävention muss dabei eine größere Rolle spielen, waren sich Branchenvertreter bei einer Diskussion auf der Finanzmesse DKM einig. Thomas Bischof, Schaden- und Unfall-Chef bei der Barmenia Gothaer, fürchtet, dass eine Pflichtversicherung gegen Elementargefahren die Präventionsbemühungen torpedieren würde. Christine Kaaz, Vorstandssprecherin der Nürnberger Allgemeine, sieht die Rückversicherer beim Thema Frequenzschäden in der Pflicht.
Konsolidierer ändern die Arbeitsweise der Industriemakler, stellen aber das Berufsbild nicht in Frage. Bei einer Diskussion auf der DKM argumentierten Thomas Wang von Global und Ralph Rockel von MRH Trowe, dass die größeren Gruppen den Maklern die Arbeit erleichtern. Torben Ristau (Bild) von Leue & Nill kann nicht erkennen, dass die Konsolidierer den Kunden einen Mehrwert liefern. Einig waren sich die drei mit Mirela Radoncic von Marsh über den dringenden Handlungsbedarf beim Fachkräftemangel.
Der Druck auf die Rückversicherer steigt, wieder Deckungen gegen Schäden mit größerer Häufigkeit anzubieten. Hannover Rück-Chef Clemens Jungsthöfel hält das für einen Irrweg. Es könne keine Lösung sein, diese Schäden wieder zu den Rückversicherern zu transferieren, sagte er beim Auftakt des Branchentreffens in Baden-Baden. Guy Carpenter-Europachef Laurent Rousseau forderte ein besseres Gleichgewicht im Verhältnis zwischen Erst- und Rückversicherern. Zurzeit verdienten die Rückversicherer zu viel.
Wochenspot – der Podcast Regelmäßig gibt es den Versicherungsmonitor auch zum Hören. In dieser Ausgabe des Wochenspots sprechen Chefredakteurin Friederike Krieger und Redakteurin Nina Nöthling über die Stimmung bei den Maklern, wie gut es ihnen wirklich geht und darüber, ob die Konsolidierungswelle die gute Laune kaputt macht. Diesen Podcast können Sie auch frei auf den gängigen Plattformen hören: Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music.