Im harten Markt ist es für Industrieversicherungsmakler kein Kunststück, hohe Wachstumsraten vorzuweisen. Mit Blick auf die investorengetriebene Konsolidierung stehen sie jetzt allerdings unter Druck, auch in einem weicheren Markt signifikantes organisches Wachstum zu erzielen. Das wurde beim Großmaklerdinner der Süddeutschen Zeitung deutlich. Außerdem wird es bei künftigen Transaktionen für die Konsolidierer verstärkt darum gehen, Synergieeffekte zu erzielen, statt nur an Volumen zu gewinnen.
Der niederländische Maklerkonsolidierer Yellow Hive kommt nach Deutschland. Das Unternehmen hat den Osnabrücker Makler und Finanzanlagenvermittler FVB übernommen. Verkäufer ist der Versicherer HDI, der zur Talanx-Gruppe gehört. Yellow Hive wird von Private-Equity-Investoren unterstützt und will in den kommenden Jahren vor allem in Deutschland und Spanien Makler, Assekuradeure und Dienstleister kaufen.
Herbert Frommes Kolumne Lange tat sich wenig bei den Fusionen zwischen deutschen Versicherern. Vorstandsvorsitzende erklärten gerne, eine Fusion schaffe nur neue Probleme, löse aber die bestehenden nicht. Gleichzeitig redete jeder mit jedem, fast immer ohne Resultat. Doch plötzlich kommt Bewegung in den Markt. Nach Barmenia und Gothaer gehen Stuttgarter und Süddeutsche Kranken zusammen. Weitere Zusammenschlüsse und Übernahmen werden folgen. Was ist denn plötzlich anders? Die Antwort könnte lauten: IT, Digitalisierung, Fachkräfte und BaFin.
Exklusiv Die Konsolidierung im deutschen Maklermarkt geht weiter, auch wenn viele Übernahmen weniger spektakulär wirken als früher. Die GGW Group unter Führung von Tobias Warweg hat in den vergangenen zwei Monaten weitere Firmen zugekauft, darunter einen Versicherungsberater aus Stuttgart und einen Luftfahrtspezialisten aus der Nähe von München. Zudem ist die Unternehmensgruppe mit zwei Akquisitionen in den polnischen und den isländischen Markt eingetreten.
Das Übernahme-Karussell bei kleinen Maklern dreht sich weiter. Die Kompass Group Deutschland hat den Anbieter Kochendörfer Versicherungsmakler aus Memmingen übernommen. Ziel ist es, das Unternehmen zu digitalisieren, fit für die Zukunft zu machen und im ersten Quartal 2025 wieder zu verkaufen. Und auch Aventus – früher Policen Direkt – kauft weiter zu. Der kleine Makler Verma Bert Lux aus Sachsen gehört jetzt zu der Maklergruppe.
Herbert Frommes Kolumne Die jüngste Kivi-Analyse zu den Konzern-Marktanteilen 2023 wirkt auf den ersten Blick eher uninteressant, es hat sich nicht viel getan. Aber ein genauerer Blick zeigt spannende Trends. Mit Ausnahme der Allianz verlieren alle großen kapitalmarktorientierten Versicherer Marktanteile. Auch die öffentlichen Versicherer stehen nicht gut da. Kleine und mittelgroße Versicherungsvereine gewinnen.
Der Makler-Konsolidierer MRH Trowe kauft der Ergo Reiseversicherung den auf die Touristikbranche spezialisierten Assekuradeur TAS Touristik-Assekuranz-Service ab. Das Unternehmen ist auf die Absicherung von Reisebüros und Reiseveranstaltern spezialisiert und soll auch nach dem Verkauf weiter mit der Ergo kooperieren. Auch die Maklergruppe Helmsauer hat wieder zugekauft und übernimmt den kleinen Makler Rapp aus dem Schwarzwald.
Digitaler Dienstag Um tiefgreifende Veränderungen vorantreiben zu können, müssen etablierte Versicherer und Insurtechs voneinander lernen. Nicht nur die alteingesessenen Unternehmen müssen innere Widerstände überwinden, um offen für Neues zu bleiben. Auch Start-ups sollten das Wissen und die Erfahrung der etablierten Gesellschaften nicht ignorieren. Es gilt, sich auszutauschen und von dem gegenseitigen Wissen zu profitieren.
Die von Tobias Warweg angeführte Makler-Holding GGW will das Geschäftsfeld Maklerpool und Maklerverbund deutlich ausbauen und holt dafür den ehemaligen Netfonds-Vorstand Oliver Kieper als neuen Geschäftsführer. Als Basis sollen die Pool-Gesellschaften der Conceptif Group dienen, die künftig Wecoya zugeordnet werden, der GGW-Zwischenholding für die eigenen Assekuradeure.
Exklusiv Die von Tobias Warweg gegründete Makler-Holding GGW Group hat die Zuständigkeiten in der Geschäftsführung neu geordnet und dabei die Position des Finanzchefs anders besetzt. Das Unternehmen, das mit 2.000 Mitarbeitern rund 420 Mio. Euro Umsatz mit Maklern und Assekuradeuren macht, will weiter auch durch Übernahmen wachsen. Bislang waren es rund 65. Seit Ende 2023 hat das Unternehmen nicht nur einen Hauptinvestor, sondern zwei: HG Capital und Permira.
Wochenspot – der Podcast Regelmäßig gibt es den Versicherungsmonitor auch zum Hören. In dieser Ausgabe des Wochenspots sprechen Redakteurin Nina Nöthling und Herausgeber Herbert Fromme über die bevorstehende Kfz-Wechselsaison, warum Direktversicherer von den Marktturbulenzen profitieren können und ob die Allianz endlich Marktanteile gutmachen kann.
Herbert Frommes Kolumne Die Wechselsaison in der Kfz-Versicherung wird in diesem Jahr deutlich heftiger ausfallen als in den Vorjahren. Die meisten Gesellschaften stehen vor einem Dilemma: Sie müssen erneut die Preise erhöhen, und zwar deutlich. Das führt aber zu einer erhöhten Wechselbereitschaft der Kunden und damit möglicherweise zum Verlust von Marktanteilen. Nicht jedes Unternehmen wird dabei rational entscheiden.
Der britische Großmakler Howden setzt seine Strategie fort, mehr in Spezialbereiche zu investieren. Dafür kauft das Unternehmen den Berliner Entertainmentmakler Schwandt. Die Mitarbeiter bleiben an Bord, der Name wird nur leicht angepasst. Es ist bereits der zweite Spezialmakler aus der Film- und Eventbranche den Howden in Deutschland kauft, und auch in anderen Ländern hat das Unternehmen in diesem Bereich seine Präsenz ausgebaut.
Digitaler Dienstag Es gibt eine große Anzahl an Versicherern, die eine Vielzahl an Pilot-Projekten im Bereich Digitalisierung und künstlicher Intelligenz (KI) betreiben. Doch wann gelingt der Sprung raus aus dem Sandkasten und rein ins Kerngeschäft? Einige Versicherer sind bereits so stark ins Hintertreffen geraten, dass der Rückstand nicht mehr aufzuholen ist. Das wird zu einer Konsolidierungswelle im Markt führen.
Vor 20 Jahren Im Juni 2004 beschloss die Gothaer unter Konzernchef Werner Görg, ihren Rückversicherer zu schließen. Der mögliche Großschaden um die Anwaltskanzlei Haarmann Hemmelrath machte die Haftpflichtversicherer nervös. Die Chefs von Allianz und Axa diskutierten Fusionsmöglichkeiten und kamen dabei zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen.